同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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核电投资4月有望重启 布局10大金股等待爆发(附股)

作者:shonly   发布于 2021-11-23   阅读( )  

  全国政协委员、国家能源局副局长钱智民向媒体表示:“国家将会重启核电的审批,而且装机容量将会远远超过2007年发布的规划目标。”全国政协委员,国家核电技术公司党组书记、董事长王炳华进一步透露,政府会在今年恢复国家核电站项目的审批。我们精选出10只有望受益的股票,请股民朋友参考。

  去年因日本福岛核事故而中断的核电投资,目前酝酿着重启并加大投资力度。《投资快报》记者第一时间连线相关受益企业了解其观点。相关企业态度较一致,均表示对短期业绩促进不大,但长线将受益。

  全国政协委员、国家能源局副局长钱智民向媒体表示:“国家将会重启核电的审批,而且装机容量将会远远超过2007年发布的规划目标。”全国政协委员,国家核电技术公司党组书记、董事长王炳华进一步透露,政府会在今年恢复国家核电站项目的审批。

  受去年日本福岛核事故影响,2011年3月国务院颁布核“国四条”,对运行中的及在建核电站进行安全检查,而核电投资于年也因此一度中断。

  华泰证券也就上述的领导讲话作出推测:“随着高层密集调研核电情况并释放出一系列积极的政策信号。预计审批工作将在两会之后,核电最快有望在4月份重启。”

  随着核电投资重启的预期越来越强烈,机构预期相关的核电铸锻件、核岛常规岛主设备、核级阀门和核电空调同暖系统等细分行业有望全面复苏。其中,生产核电铸锻件的中国一重,由于其市场占有率均处于行业的领导地位,预期将直接受益于核电投资。《投资快报》记者连线上述受益企业,了解公司方面的观点。

  中国一重是国内核电铸锻件铸造工艺最领先的厂商,公司在核能装备研制方面形成了显著优势,成为国内全部掌握CPR1000和AP1000核电大型铸锻件制造技术的企业。目前国内90%以上的国产核电铸锻件均为中国一重制造。重启核电投资对于订单绝对有提升的作用

  证券部工作人员:“2010年核电大型铸锻件的订单大概为23亿左右,目前2011年报数据还没出来。但我们估计去年的订单数可能减少50%以上。受去年3月的福岛事件影响,2011年核电业务的订单量明显减少。”

  证券部工作人员:“在国内,中国一重的核电大型铸锻件是有较大的技术优势的,算是数一数二。”

  记者:“重启核电投资,对经营有利好的促进吗?核电方面的收入占公司的业务比重有多大?”

  证券部工作人员:“核电业务占公司的总业务比重大约在10%~15%左右,重启核电投资对于订单绝对有提升的作用,但我们方面预期不会像2009年的井喷式增长,反而会是较平稳较长远的增长。”

  上海电气的核电设备技术处于国内领先地位,已经成为国内核电核岛设备产业链最完整的供应商,有望突破核电进口零部件瓶颈并实现100%国产化。公司目前已经掌握了AP1000和EPR两种第三代核电技术核岛和常规岛的制造能力,并获得了我国第一座高温气冷堆示范核电站的主设备订货合同。

  证券部工作人员:“由于核电设备的门槛较高,只有资金实力强的厂商才能生产。目前来看,在核岛和常规岛设备来看,国内仅有哈尔滨动力,东方电气,上海电气几家厂商能制造。从订单来看,上海电气在行内算是数一数二的。”

  记者:“目前这方面的订单金额有多少?去年的福岛核事故对公司的订单有影响吗?”

  证券部工作人员:“目前核岛和常规岛设备的订单大约在400亿左右,而公司的总订单金额在2000亿左右,大约占总额的20%左右吧。去年3月核事故发生后,新增订单基本上是停了,现在手上的400亿订单都是在2009年和2010年接下来的。”

  证券部工作人员:“核电设备属于较精密的制造领域,我们公司一般的生产周期需要18个月左右,从订单到产品交付的时间较长。”

  证券部工作人员:“去年基本没接新增订单,核电投资的重启我们认为对公司的经营产生长远利好。刚才说到,设备的制造周期较长;重启后接下订单也需要18个月左右去生产,不会对公司的短期业绩产生太大的影响。但从长远来看,中国目前的核电发展还处于初级阶段,企业的产量提升并进入爬坡期后,毛利率和生产效率都将逐步提升,将逐渐反映到经营利润上。”

  国内发电设备龙头企业之一。公司是我国发电成套设备制造三寡头之一。2011年1-6月份,公司主营业务收入337.2亿元,同比10.7%。其中,高效清洁能源占比46.5%、工业装备占比29.6%、现代服务业占比19.3%、新能源占比8.7%。

  传统产品需求稳定增长。在火电领域,公司与东电集团、哈电集团处于三足鼎立的局面,三家公司大约占火电市场80%。我们预计,“十二五”期间每年新建火电机组5600万KW左右,公司传统火电产品需求保持平稳。

  明年核电重新启动,公司受益最为显著。公司是国内AP1000技术消化吸收最多的企业,在9个消化吸收项目中,公司消化吸收了6项,其中有4项产品是独家消化吸收。我们预计,2012年新的“核安全规划”出台,明年核电项目恢复审批,其中新上项目将以AP1000为主。

  与西门子合作,谋求海上风电霸主地位。欧洲海上风电装机容量400万KW,已批准正在建设的1.38亿KW;国内海上风电已招标110万KW,潜在容量2亿KW。在欧洲海上风电市场,西门子市场份额达到71%;在国内市场,公司市场份额32%。预计与西门子合作后,公司在国内海上风电的市场份额将持续提升。

  海外市场扩张有力,逐步进入高端市场。整个电站设备制造市场呈现“三大、三中、三小”的竞争格局,国内三大动力集团目前处于第三梯队。公司较早介入海外EPC市场,项目已分布在20多个国家,正准备进入过去由欧美巨头垄断的中高端市场。2011年1-6月,公司EPC项目在手订单1147亿元,比2010年末增加267亿元。

  盈利预测与投资建议。我们预计公司2011-2013年的每股收益分别为0.28元、0.32元和0.35元。综合PE、PB等相对估值法和海通DCF绝对估值结果,我们认为公司的合理股价区间5.76-6.86元,对应2010年静态PE区间为26.18-31.18倍,2011年动态PE区间为20.57-24.50倍,2012年动态PE区间为18.00-21.44倍,目前仍有14%-35%的上涨空间,给予“增持”的投资评级。

  2012年12月13、14日参加公司投资者交流会,与高管团队交流公司今年业务开展情况及未来业务发展规划。战略重点是结构转型,新能源与制造服务比例提高,增强盈利能力。公司明年排产计划中,按照装机容量计算预计减少10%,我们认为其收入增速将高于交货的装机容量增速,仍将保持平稳增长,主要分析如下:产品结构调整,单位装机容量投资较高的电源品种占比提升:从主设备造价来看,传统煤电接近1000元/千瓦,而新能源中核电2500元/千瓦(公司对应设备),风电3400元/千瓦,其他电源品种中燃机接近2000元/千瓦,单位千瓦投资量均高于传统煤电产品。公司2012年增长驱动主要是核电、燃机以及水电等电源类型,所以收入增速高于交货装机容量增速。

  制造业向制造服务业转型,服务比例提高,收入规模与装机容量相关度进一步减弱。世界成熟电力设备供应商都经历过从制造业向制造服务业的转型过程,相比制造业来说,制造服务业毛利更高,对公司综合实力要求也更高。公司在海外市场中,从仅提供主设备逐渐过渡到提供主设备及一体化电站服务,今年前三季度工程服务收入规模超过7亿,毛利率在40%以上,贡献毛利润约2.8亿,预期到2015年,工程服务年贡献利润可超过15亿。

  生产排产回归理性,高存货量逐渐消纳。公司自2010年以来,电力设备产量增速一直高于收入增速,排产计划激进,收入确认相对保守,存货量大幅增加,其中在产品占比较高,包括风电、火电、核电、燃机等长周期生产设备。公司存货比例远高于行业平均水平,预计会下降到常规水平,存货会逐渐消纳并确认收入。

  注重提高盈利能力,减少外包比例。在高速排产情况下,部分产品外包,目前外包产品比例为15%,主要外包给日本等国外厂商,对利润侵蚀较高。明年排产中外包比例将有所减少,相同装机容量的设备中自产比例将有所提升。

  核电发展确定性进一步增强,排产增速提高。今年国内在建核电厂进行停工安全检查,影响了今年核电交货进度。目前核电安全规划已经上报,预计明年核电重启确定性较高。核电设备排产接近500万千瓦,即交货近5台机组,预计收入增速可达80%以上。

  调整公司2011和2012收入分别为433.6、510.3亿元,EPS分别为1.63、1.91元,对应12月14日收盘价PE为13.8、11.7倍,由于公司业绩确定性高,估值安全,且核电行业确定性不断增加,维持“强烈推荐“评级。

  2011年1-9月,公司实现主营业务收入2.84亿元,同比增长28.14%;营业利润6,104万元,同比增长22.34%;归属母公司所有者净利润5,230万元,同比增长15.89%;基本每股收益0.28元。

  从单季度数据来看,2011年第三季度公司实现营业收入1.10亿元,同比增长24.03%;营业利润2,468万元,同比增长8.25%;归属母公司所有者净利润2,143万元,同比增长10.63%;第三季度单季度每股收益0.11元。

  综合毛利率年内呈持续上升势头。前三季度公司综合毛利率较去年同期上升1.12个百分点。单看11年年内数据,一季报公司综合毛利率为32.4%,中报该数字上升到33.83%,三季报则显示综合毛利率再度上升至34.22%。公司综合毛利率年内呈现上升趋势,主要是由于公司产品结构得以改善,技术含量较高的高毛利新产品在收入占比中增加。

  期间费用率上升,压缩公司利润增速。前三季度,公司主营业务收入同比增长28.14%,毛利率同比上升1.12个百分点,而公司营业利润仅同比增长22.34%,低于主营业务收入增速。

  主要原因是公司期间费用率同比上升2.1个百分点,其中销售费用率和财务费用率分别同比增长1.65%和1.25%,压缩公司利润增速。

  增资风机研究所,提升研发能力。10月21日,公司董事会审议通过增资议案,决定向公司旗下风机研究所增资2040万元,主要用于“重型金属构件电熔精密成型新技术及装备”项目。增资项目有助于进一步增强风机研究所整体实力,提升企业技术领先地位,加强品牌及市场竞争力,有助于提高公司产品的市场竞争力和盈利能力,促进公司整体经营业绩增长。

  盈利预测与投资评级:我们预计公司2011-2013年的EPS分别为0.41元、0.55元和0.72元,按照10月21日的收盘价29.29元计算,对应的动态PE分别为71倍、53倍和41倍。

  我们认为核电仍是中国清洁能源主力装机,核电建设大趋势未变,只是景气后移。我们认为2012年已获批项目建设有望恢复,法规体制配套健全后核电建设将全面重启。公司是核电蝶阀/球阀垄断供应商,我们测算目前核电在手订单超过4亿元,2012年核电业务有望增长100%,目前订单能维持到2013年中期。我们认为公司将是建设重启后业绩弹性最大的标的之一。

  公司积极发展核电配套新产品,我们估算其市场容量约为目前核电蝶阀/球阀的60%。地坑过滤器、可视流动指示器均填补了国内空白,我们认为未来进口替代空间广阔。我们认为在客户资源优势下,2011年新产品收入就将超过1500万元。

  冶金阀门定位于政策支持的节能减排领域,公司也加大了销售力度,我们预计其有望维持增长态势。同时公司积极开辟新市场,我们看好煤化工投资启动和火电/石化高端阀门进口替代,预计2011年火电和煤化工合同就在2500万元以上。我们认为核电外阀门市场的开拓将一定程度上平抑公司订单波动。

  在2012年核电已获批项目建设重启的假设下,我们预测2011-2013年EPS为0.49、0.72、1.04元,3年复合增速达35%,2012年净利润同比增速达47%。我们基于瑞银VCAM模型,假定WACC为8.4%,得出27元的目标价。

  公司前身核工业苏州阀门厂成立于1955年,超过50年的企业历史使公司积淀了较强的技术实力,尤其对核阀研发与制造有着先天的优势。公司目前除传统闸阀、截止阀、止回阀之外,还承接多项核电关键阀门国产化任务,包括核岛内核心阀门主蒸汽隔离阀以及三代核电AP1000的关键阀门爆破阀等;此外,公司在核化工阀门领域具备垄断性优势,随着我国乏燃料后处理步入产业化发展,公司优势将逐步转化为盈利。目前公司核阀业务收入占比约在20%,预计随着核电行业复苏,核阀收入占比有望2013年有显著提升,且随着关键阀门研发的推进,以及铸锻件材料自给率的提升,毛利率也有望进一步提高。

  国务院3月发布核“国四条”,暂停对新建核电站的审批,大多数涉核上市公司受到显著影响,收入确认及新增订单出现下降或增速明显放缓。但根据我们的研究观点,核电行业明年上半年复苏在即,主要理由:第一,两项规划即“核安全规划”和“核电中长期发展规划”出台在即,明年3-4月落实可能最大。第二,投资规模减少不大,根据我们估算,若要达到2020年非化石能源消费比重15%的指标,核电至少将达到7000万千瓦的装机容量,否则将给水电、风电等可再生能源发展带来巨大压力。而7000万千瓦的目标足以支撑“十二五”的投资规模,年均投资约比此前预计减少仅约40亿,影响并不大。

  公司水道、石油石化、电站阀门等特阀目前仍是公司收入主体,但从具体市场看,水道阀门下游客户主要是市政部门,区域性较强,开拓市场成本较大;石油石化及电站阀门市场竞争激烈,具体项目审批和建设进度对市场情况影响较大。我们对这块主体业务的预期持保守态度,该部分业务将保持平均增速增长。

  公司是“第一央企”中核集团旗下唯一A股上市公司,这一身份也给公司带来众多资产整合的期待。通过对公司的调研了解,我们认为这一期待短期内仍难以成为现实,一方面与公司业务非集团核心业务有关,另一方面,也与集团自身涉核涉军工比例较高,是否需要整体上市融资的战略决策有关。因此,我们短期内认为公司不会具备资产整合的可能。

  首次给予公司“中性”评级。2011-2013年每股收益0.24、0.28、0.42元,对应当前股价PE分别为108.18、90.57、61.26倍,较高的估值包含了市场对公司资产整合的期望,我们认为当前估值较高,给予“中性”评级。

  主要体现在公司第三季度虽然营收未见明显下滑,但其盈利能力趋弱,尤其是环比继续趋弱令人担忧,全年业绩差于预期基本确定。三季报同时披露今年以来新签订单量较多,我们因此调整2011年EPS为0.026元、2012年EPS为0.102元,保守预测。一般预测则显示2011-2012年的EPS分别为0.034元和0.120元。

  第三季度业绩较差,主要原因有两个:1.第三季度毛利率下降:第三季度毛利率与第一、二季度相比都显示下降。一、二季度的毛利率还都在21%之上,第三季度的毛利率则已降至仅略高于19%。其中的主要因素除了去年下半年以来一直高企的原材料价格之外(去年下半年原材料价格高于去年上半年,公司产品的生产周期导致今年第三季度确认的产品成本高于今年上半年确认的产品成本),第三季度确认的高毛利率产品收入在总营收中的占比低于前二季度的也是重要原因。

  2.其它营业收入产生9.57百万元的损失:并购苏州重工之成本与可辨认之被并购资产的公允价值之间的差额作为商誉列示于营业外收入。也就是说,并购成本大于可辨认之被并购资产之公允价值,商誉为负。这是一次性发生的损失,考虑税赋之后,对于EPS的拖累极小。

  另外,第三季度营收接近20.3亿元,好于第一季度和第二季度,与去年同期相比,差异不大,甚至可以说持平(去年第三季度营收20.7亿元)。但今年第三季度由于客户方面原因,有近8.5亿元的营收将延后至明年确认。仍假设2.12%的净利润率,这一延后使得第三季度EPS下降0.0028元,降幅接近29%(无此延后,第三季度EPS将在0.0098元左右)。

  这样,前三季度业绩同比下降较多之主要原因还是在于,与去年同期相比,货币政策趋紧,通胀居高不下,人力成本又上升,整体宏观环境偏负面。在整体市况不佳的情况下,公司为了保持营收,不得不降价促销(部分产品的降价幅度甚至达到了40%),各种促销费用跟随上涨,这导致期间费用同比有所上升(管理费用同比上扬接近10%,销售费用同比上扬20%)。银根抽紧,宏观环境不佳又使得公司客户付款延迟,计提之资产减值损失不得不上升。

  宝钛股份今日公告,公司董事会决定,公司拟与山西太钢不锈钢股份有限公司共同出资设立山西宝太新金属开发有限公司。

  投资要点:新设公司注册资本为2亿元,其中宝钛股份出资1.02亿元,占注册资本51%;双方以货币资金分两期出资,首次出资额为注册资本的30%,剩余70%在首次出资后的1年内缴清。我们推测,该公司的成立一方面使得宝钛股份能够利用钢厂大型设备加工处理钛材深加工的前端初级产品,同时也为公司未来进一步提升深加工产能、培育新的生产基地提供了基础。我们认为,公司在订单饱满的情况、未来有望继续进一步提升产能、调整产品结构的方向发展,公司未来发展状况持续向好。

  公司好转趋势已经确定,前期项目在2012年年底之前预计都能进入正常生产状态。目前丝棒材项目正常运转;产能3000吨大规格高端棒材的万吨自由锻压机预计明年中期左右进入试生产,该项目的投产将全面打开公司铸造产能瓶颈,使公司整个产业链产能更匹配,同时进一步优化公司产品结构,该项目投产使高端产品产能提升。5000吨钛带生产线是国内最完整的一条钛带生产线,该生产线生产环节众多、目前处于试生产以及磨合阶段,以及明年中期左右进入正常生产,该项目将使得公司民品结构显著调整。

  公司高端领域在爆发性增长出现之前,稳定的增长可以持续。随着国内航空、航天、舰船等领域的显著发展,公司近两年高端订单明显好转。对于高端领域,我们认为,在国内航空发动机突破带来爆发性增长之前,这个领域的需求仍有望稳定增长。当然,随着下游需求的快速增长,这个领域的竞争也日益激烈,对于这个问题,我们认为,行业快速增长确定、盈利能力高引起的竞争有利于行业良性发展,由于公司拥有长期的技术积累以及客户关系维护,宝钛股份在这个领域仍将占据明显优势,仍将是整个行业发展受益最为明显的企业之一。

  除了传统的航空航天领域高端钛材应用外,公司在军用其他领域的钛材应用也有望取得实质突破。

  出口状况整体好转。国外海水淡化对钛材的需求出现了明显的增长,公司高端项目的陆续投产也使体育用品等其他民用领域的钛材出口增长显著。航钛出口方面预计在2012年也会出现了一定的好转,随着波音和空客大飞机自身的进一步完善以及库存的持续消耗、飞机订单增加,宝钛股份2012年出口航钛也有望出现增长。

  维持强烈推荐的投资评级。我们认为公司好转趋势确定且将持续向好,随着投资项目逐步投产转固,公司费用偏高的问题短期仍将存在,我们维持11-13年EPS分别为0.17、0.74和1.92元,公司经营好转确立,同时,军工钛材销售增长超预期的可能也使业绩爆发性增长可能提前,维持强烈推荐。

  从未来项目投产进度看,公司产品扩产将集中在2013年。而2012年的业绩增厚与否还需视澳大利亚锆矿重启进展。我们假设2012年澳大利亚锆矿将生产2万吨锆精矿,产品价格基本保持2011年水平不变,2011-2013年EPS分别为0.48元,0.72元和1.14元,基于2011年业绩,未来两年复合增速53%。

  关于估值,我们给予公司2011年EPS50倍估值以及2012年EPS35倍估值(目前材料类公司的平均估值为25-30倍,鉴于公司2012年有矿山启动概念,估值有一定上浮),对应目标价区间在24-25.2元,相对目前股价,给予公司“增持”评级。同时,关注澳大利亚锆矿投产进度低于预期的风险。

  1-9月归属于上市公司股东的净利润554,435,539.80元,较上年同期增加348.75%,主要原因是本年经营收益增长及出售可供出售金融资产取得收益,同时还确认了期权费用1,943万元。本年1-9月主营业务产生的毛利润比上年同期增加了29.5%,扣除出售可供出售金融资产等非经常性损益及期权费用影响后的净利润11,754.8万元比上年同期上升4.98%。

  公司前三季度三项费用增长较快,拖累了业绩增长。销售费用、管理费用分别较上年同期增加37.17%及62.55%,主要是合并深圳南瑞导致销售费用及管理费用增加,并且增加1,943万元期权费用使管理费用增加所致。我们预计,随着深圳南瑞成为公司的全资子公司,管理逐步走向正轨,三项费用有望进一步降低。

  公司的热缩材料有三大类,消费电子热缩材料、汽车热缩材料、高铁热缩材料。全球来看,公司热缩材料的市场份额在15%-20%,美国瑞凯的市场份额为60%,市场份额仍有不断扩张的空间。

  上海维安的PTC给多家全球大型电子企业供货,占iphone和ipad的供货比例20%,占Nokia的供货比例70%。3G手机和苹果Iphone的毛利率可以达到50%。普通手机和笔记本的PTC毛利率在30%左右。全球电路保护元件的市场规模在60亿美元左右,其中过压保护占48%的市场,过流保护占52%的市场。随着不断开发新客户和消费电子行业发展,未来几年PTC营收年均增速有望达到40%以上,毛利率提升将使得净利润增速更快。

  智能电网方面。公司的电力设备业务包括继电保护与综自、电缆附件、SF6环网柜、电子互感器、微机五防。报告期内,公司收购深圳南瑞剩余15%股权,深圳南瑞将成为公司的全资子公司。随着深圳南瑞团队建设逐渐完善,深圳南瑞的电网设备业务将步入正轨。随着国家电网智能化建设的逐步深入,公司有望在未来市场竞争中处于优势地位。

  由于今年公司出售可供出售金融资产取得较高收益,我们调高了公司今年的盈利预测,预计公司11年的EPS为0.49元。与此同时,由于大环境影响,我们预计公司三项主营业务收入增长都将受到一定的影响,预计今明两年都以平稳增长为主。我们估计公司12年的EPS为0.28元,13年为0.36元。给予增持评级。

  卧龙电气,则盈利水平也为0.69元,对应的目标价格为13.80-17.25元,公司未来三年的复合增长率为45%,对应PEG为0.45,低于基准1,体现公司的投资价值,增值空间33.53%,给予买入评级。

  普通电机价格在200-300元/kW,考虑到该项目为直流电机,我们以300元/kW进行简单测算,新建产能675万kW,预计新带来的收入约20亿,如果我们以30%的毛利率进行简单测算,预计经营利润约6个亿,公司的三项费用约15%,该业务带来的净利润至少在3个亿左右(注:此估计仅仅是产能估计)。高效节能电机,依靠增加铜线%左右,铜价和硅钢的价格下降明显,预计电机业务的盈利水平将保持稳定,维持在20%以上。

  预计公司未来出口市场较大,目前国外整机价格在7000元/kW以上,国内价格在3450-3850元/kW,根据调研了解,风电整机出口价格比国内高20-30%,上半年还没有出口,预计下半年出口50套,明年出口将放量,出口将为公司业绩带来较高的提升空间,预计每100套增厚EPS为0.16元左右。电励磁电机替代将提升6个百分点的盈利能力。来源投资快报)